Tahran ve Winnipeg arasında bir yerlerde gizemli ve gerçeküstü bir ara bölgede, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli şekillerde iç içe geçer. İlkokul öğrencileri Negin ve Nazgol kış buzunda donmuş bir miktar para bulur ve onu almaya çalışırlar. Bu arada, Massoud giderek kafası karışan bir grup turisti şuraya götürür: